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サンブリッジ ソリューションズでは、数多くのSalesforce導入プロジェクトを手がけてきました。その経験をベースに標準的な導入支援サービスはもちろんのこと、機能追加や画面の開発のご支援もいたします。
すでにシステムの導入方針（要件定義）が決まっており、具体的に導入・設定作業に入ることができるお客様のために、さらに迅速な導入を可能にする「基本導 入パック」を提供しております。salesforceに熟知したコンサルタントがお手伝いしながら、次のような作業を実施します。
- 各種設定作業
- ユーザと組織の設定、お客様要件に合わせた項目・画面の設定、データ検索用カスタム・ビューの作成、レポート作成、グラフィカルなダッシュボードの作成、他のWebサービスとのリンク設定等を支援します。
- データインポート支援
- お客様の既存データの抽出をガイドし、salesforceへのインポートを支援します。
- エンドユーザ・マニュアル作成
- お客様に向けてカスタマイズ/設定が完了した salesforceの画面を基にエンドユーザ・トレーニングのマニュアル作成します。
- エンドユーザ・トレーニング
- お客様に向けてカスタマイズ・設定が完了した salesforceの画面を使用しながら、ハンズオン形式で操作方法をガイドします。
- （※）管理者トレーニング
- salesforceのシステム管理者様向けに集合トレーニングを実施しております。本トレーニングの費用は別途必要となりますのでご了承ください。詳細につきましては、トレーニングのページをご覧ください。
CRMの導入を成功する鍵は、現状のビジネス・プロセスを正確に分析・把握した上で業務にうまく合うようシステムをカスタマイズすることです。業務要件に 合わせたカスタマイズを実施し、エンドユーザ・トレーニングまで一貫して実施することにより、現場の利用度と効果を最大化します。これらを踏まえた上で、 お客様の業務調査からユーザ・トレーニングまでを含めたコンサルティング・サービスを提供しております。次のような作業を実施します。
- 現状調査サーベイ、現行業務フロー作成
- サーベイ・シートに基づき、アンケートを実施します。さらに現場のヒアリングを実施し、現行の課題点と解決策を定義します。
- 新システム化要件の立案、新規業務フローの作成
- ヒアリングに加え、システム要件を明確にするための salesforceとの検討セッションを実施します。さらに移行計画、トレーニング計画を立案します。結果をプロジェクト中間報告として、経営者の方にご報告致します。
- プロトタイピング手法を用いた各種設定作業
- 実際の画面を見ながらセッション形式で項目、レイアウト、運用を決めています。
- データインポート支援
- お客様の既存のデータの抽出をガイドし、salesforceへのインポートを支援します。
- エンドユーザ・マニュアル作成
- お客様に向けてカスタマイズ/設定が完了した salesforceの画面を基にエンドユーザ・トレーニングのマニュアル作成します。
- エンドユーザ・トレーニング
- お客様に向けてカスタマイズ・設定が完了した salesforceの画面を使用しながら、ハンズオン形式で操作方法をガイドします。
- システムとの連携支援
- 他システムとの連携がある場合には、インターフェイスを含めた、連携のためのガイド・サポートを実施します。また、連携開発作業も別途実施させていただくことも可能です。
- 専門画面開発
- お客様のご要望に合わせた専用画面を開発・提供することも可能です。